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鋼鐵板塊呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)

[ 時(shí)間:2014-12-25 點(diǎn)擊:729 ]

來(lái)源:上海金融報(bào)

近日,金融股瘋漲行情逐步被二線(xiàn)藍(lán)籌輪動(dòng)所取代,其中,鋼鐵板塊迎來(lái)大漲,截至昨日收盤(pán),馬鋼股份漲停,山東鋼鐵、華菱股份、武鋼股份等漲幅居前。 
數(shù)據(jù)顯示,上周鋼鐵行業(yè)指數(shù)上漲7.91%,跑贏全A

指數(shù)5.15%,低估值或具有國(guó)企改革概念的酒鋼宏興、華菱鋼鐵及新鋼股份漲幅居前。從走勢(shì)來(lái)看,今年下半年以來(lái),鋼鐵行業(yè)指數(shù)幾乎是一路上揚(yáng)。

光大證券分析師薛俊、孫金霞表示,看好以鋼鐵為主的周期性中游產(chǎn)業(yè)的主要理由是,1、石油大宗商品價(jià)格下跌利好中游產(chǎn)業(yè)的成本改善;2、包括降息在內(nèi)的降低社會(huì)融資成本有利于鋼鐵有色等重資產(chǎn)行業(yè)融資成本下行;3、多家中游產(chǎn)業(yè)上市公司的三季報(bào)業(yè)績(jī)已經(jīng)出現(xiàn)同比反轉(zhuǎn);4、7年多的熊市中多家上市公司已通過(guò)努力改善企業(yè)治理;5、鋼價(jià)等大宗價(jià)格下行有利于產(chǎn)業(yè)內(nèi)小企業(yè)盡快出局,以市場(chǎng)化的機(jī)制解決淘汰過(guò)剩產(chǎn)能;6、政府通過(guò)提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等行政手段治理產(chǎn)能過(guò)剩,有利于上市公司發(fā)揮守法、規(guī)模優(yōu)勢(shì)。7、2014年,政府在電力/煤炭/水泥等行業(yè)已經(jīng)出臺(tái)明確指導(dǎo)政策,2015年將擴(kuò)散至其他重工業(yè)行業(yè),行業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組可期。8、“一路一帶”/基建建設(shè)等中央政策打開(kāi)了鋼鐵企業(yè)的發(fā)展空間。

不過(guò),數(shù)據(jù)顯示,上周鋼價(jià)、礦價(jià)現(xiàn)貨指數(shù)環(huán)比跌幅繼續(xù)擴(kuò)大,鋼材社會(huì)庫(kù)存環(huán)比降幅反而縮小,顯示出當(dāng)前行業(yè)需求狀況依然未見(jiàn)好轉(zhuǎn)。

展望2015年,華泰證券研究員陳靂表示,鋼鐵行業(yè)有望繼續(xù)峰回路轉(zhuǎn),呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2015

  
年鋼鐵行業(yè)實(shí)際總產(chǎn)能將在11

億噸左右的峰值水平,產(chǎn)能增速進(jìn)一步下滑,若考慮1500

萬(wàn)噸的淘汰目標(biāo),則實(shí)際接近于零增長(zhǎng)。我們保守測(cè)算2015

年下游需求增速為增長(zhǎng)4%左右,實(shí)際表觀(guān)消費(fèi)量將上升至7.9

億噸左右,未來(lái)供需矛盾將進(jìn)一步得到緩解。綜合來(lái)看,上述變化將對(duì)鋼鐵企業(yè)未來(lái)利潤(rùn)提升有望帶來(lái)正面效應(yīng)。

在鋼鐵企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)上,工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司副司長(zhǎng)苗長(zhǎng)興表示,鋼鐵工業(yè)具有典型規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征,大進(jìn)大出是鋼鐵企業(yè)組織生產(chǎn)的顯著特點(diǎn),這些決定了鋼鐵企業(yè)大型化和規(guī)模化發(fā)展的方向。通過(guò)兼并重組,形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)是鋼鐵工業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

對(duì)此,華泰證券表示,中國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)同期銷(xiāo)售利潤(rùn)率低于黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)大中型企業(yè)和大中型工業(yè)企業(yè)表現(xiàn),已迫使中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資下滑,將加速兼并整合潮的出現(xiàn)。在這一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中,龍頭企業(yè)尤其值得關(guān)注,從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)上來(lái)看,如寶鋼、武鋼、河北等,均具備較強(qiáng)的整合實(shí)力。

投資策略上,國(guó)金證券表示,維持行業(yè)估值修復(fù)是中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)的判斷,選股思路仍基于估值、彈性及主題三個(gè)角度。短期特別提示3

類(lèi)個(gè)股,繼續(xù)推薦受益北汽上市及京津冀規(guī)劃的首鋼股份;近期漲幅落后、估值優(yōu)勢(shì)再次顯現(xiàn)、可能再次補(bǔ)漲的寶鋼、武鋼、鞍鋼、河北;受益“一路一帶”的建筑鋼材龍頭八鋼、鑄管、三鋼,雖然建筑鋼材板塊仍為交易性機(jī)會(huì)(產(chǎn)能利用率低),但個(gè)股層面仍不排除具備持續(xù)性的可能。

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