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       來源：華泰證券

       本周鋼材主要品種價格均有所上漲。自10月以來,全國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)三旬下降,供應壓力放緩,本周主要品種鋼材價格均有所上漲?，F(xiàn)螺紋鋼、線材、熱卷、冷軋、中板的價格分別為3524、3570、3534、4495、3454元/噸,周變動幅度分別為1.26%、1.48%、0.57%、0.07%、0.29%;螺紋、線材最新期貨價格分別為3566、3690元/噸,周變動幅度分別為0.68%、0.74%;熱卷最新遠期價格報3567元/噸,周漲幅0.14%。
       進口礦、焦炭等原料價格跟漲,焦炭漲幅尤其明顯?，F(xiàn)國內(nèi)唐山66%鐵精粉價格959元/噸,周環(huán)比持平。港口印度63.5%鐵精粉價格950元/噸,周漲幅1.06%。巴西、澳洲鐵礦石到岸價分別為1020、940元/噸,周漲幅分別為3.03%、1.08%。巴西-中國和澳洲-中國海運費分別為22.27、9.05元/噸,周變動幅度分別為11.29%、11.51%。山西二級冶金焦報1440元/噸,周漲幅6.67%。
        測算本周長材品種盈利繼續(xù)回升。現(xiàn)加權(quán)生鐵和鋼坯成本分別報2349、2875元/噸,周漲幅分別為1.64%、1.22%。分產(chǎn)品來看,現(xiàn)螺紋鋼、線材、熱卷、冷板和中板的加權(quán)利潤分別為-64、-81、-230、171、-338元/噸,周變動幅度分別為2、8、-20、-34、-28元/噸。
       10月以來,粗鋼產(chǎn)量連續(xù)三旬下降。根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù),10月下旬全國重點企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量170.33萬噸,旬環(huán)比增長-0.49%;預估全國粗鋼日均產(chǎn)量209.84萬噸,旬環(huán)比增長-0.40%。國家統(tǒng)計局快訊,10月全國粗鋼日均產(chǎn)量209.94萬噸,環(huán)比下降3.73%,為今年2月份以來首次跌破210萬噸。
        社會庫存整體延續(xù)下降,長材去庫存力度更強?，F(xiàn)社會庫存總計1372.6萬噸,周環(huán)比下降2.43%;分產(chǎn)品來看,現(xiàn)螺紋鋼、線材、熱軋板卷、中板和冷軋板卷的庫存分別為527.6、132.9、399.2、152.1、160.8萬噸,周變動幅度分別為-3.44%、-4.85%、-0.53%、-2.09%、-1.96%。
       本周鋼鐵板塊跌幅小于大盤。央行貨幣政策繼續(xù)釋放從緊信號,加之逆回購再次暫停,資金壓力再現(xiàn)。三中全會本周六召開,此前政策預期將逐一落地,預期與實際之差或?qū)善笔袌鲂纬筛鼮槊黠@的擾動。截止周五,上證綜指報收2106.13,周跌幅2.02%。鋼鐵板塊方面,板塊防御性顯現(xiàn),雖然同步下跌,但跌幅小于大盤。周五黑金指數(shù)報收于1511.56,周跌幅0.75%。
        一周要聞:10月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長10.3%;1-10月份全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長19.2%;10月鋼材出口重回500萬噸。
       10月以來,鋼鐵產(chǎn)量及庫存均連續(xù)下行,供應壓力暫緩。需求方面,截至10月底,中國鐵路47個計劃新開工項目均已完成施工圖設計,年底前將全部開工建設。加之本周召開的三中全會提振信心,期貨、現(xiàn)貨價格均有所上漲。但進口鐵礦和焦炭等原料價格立即跟漲,鋼廠盈利仍然承壓。二級市場來看,我們本周調(diào)研了油氣產(chǎn)業(yè)鏈最上游的重點公司玉龍股份、南鋼股份,均表示年內(nèi)油氣相關(guān)產(chǎn)品訂單及盈利情況良好,且更為看好明年市場。玉龍股份單周漲幅10.5%,股價一度到達歷史最高。維持前期鋼管、軍工推薦組合不變,及4季度加入推薦組合的南鋼股份、河北鋼鐵。