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中國鋼鐵行業(yè) :滬港通使行業(yè)內(nèi)投資標(biāo)的增多,利好龍頭企業(yè)
[ 時(shí)間：2014-10-10 點(diǎn)擊：534 ]
來源：騰訊財(cái)經(jīng)
投資摘要.
我們認(rèn)為, 隨著滬港通政策的順利實(shí)施,行業(yè)存在兩類主題投資機(jī)會(huì):1)A+H 兩地上市股票溢價(jià)存在套利機(jī)會(huì)。不管是由於資金成本的原因還是認(rèn)識(shí)上的偏差,有溢價(jià)的存在就有套利的空間。
2)A 股行業(yè)龍頭將極大受益.一直以來港股就缺少鋼鐵個(gè)股的投資標(biāo)的,難以形成板塊效應(yīng),滬港通開通後,包括寶鋼及武鋼在內(nèi)國內(nèi)鋼鐵行業(yè)龍頭將進(jìn)入投資者視野。
位於底部的強(qiáng)周期高分紅龍頭股將是投資的最佳時(shí)機(jī). 近年來,投資鋼鐵股的最大困擾在於行情轉(zhuǎn)瞬即逝,容易收到消息面的擾動(dòng),1-2個(gè)月就可能完成從反彈到下跌的全過程,從而很難把握投資機(jī)會(huì),但目前行業(yè)/公司業(yè)績/產(chǎn)業(yè)鏈同時(shí)處於底部的情況屬罕見,同時(shí)重組將會(huì)逐漸增多,建議關(guān)注目前位於行業(yè)底部但經(jīng)營穩(wěn)健分紅高的龍頭公司。