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        來源：華泰證券

        本周鋼價小幅反彈。入冬后貿(mào)易商備貨意愿較弱,且北材南下到貨低于預(yù)期,華東地區(qū)部分資源緊張,本周鋼價小幅反彈?，F(xiàn)螺紋鋼、線材、熱卷、冷軋、中板的價格分別為3593、3556、3495、4468、3446元/噸,周變動幅度分別為0.81%、0.37%、0.26%、-0.45%、0.29%;螺紋、線材最新期貨價格分別為3702、3690元/噸,周變動幅度分別為0.87%、0.54%;熱卷最新遠(yuǎn)期價格報3550元/噸,周跌幅0.08%。
        原料價格基本穩(wěn)定,海運(yùn)費(fèi)大幅攀升?，F(xiàn)國內(nèi)唐山66%鐵精粉價格982元/噸,周漲幅1.20%。港口印度63.5%鐵精粉價格950元/噸,巴西、澳洲鐵礦石到岸價分別為1030、930元/噸,周環(huán)比均為持平。巴西-中國和澳洲-中國海運(yùn)費(fèi)分別為27.86、13.84元/噸,周變動幅度分別為19.80%、18.02%。山西二級冶金焦報1450元/噸,周環(huán)比持平。
        測算本周鋼材主要品種盈利略有回升?，F(xiàn)加權(quán)生鐵和鋼坯成本分別報2366、2891元/噸,周漲幅分別為0.32%、0.23%。分產(chǎn)品來看,現(xiàn)螺紋鋼、線材、熱卷、冷板和中板的加權(quán)利潤分別為-19、-110、-279、133、-361元/噸,周變動幅度分別為18、4、1、-24、2元/噸。
        11月中旬粗鋼產(chǎn)量小幅回落。根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù),11月中旬全國重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量175萬噸,旬環(huán)比增長-0.72%;預(yù)估全國粗鋼日均產(chǎn)量213.2萬噸,旬環(huán)比增長-0.56%。
    本周社會庫存降幅基本持平,螺紋庫存小幅上漲。本周北材南下到貨,華東地區(qū)長材庫存回升?，F(xiàn)社會庫存總計(jì)1348.05萬噸,周環(huán)比下降0.07%;分產(chǎn)品來看,現(xiàn)螺紋鋼、線材、熱軋板卷、中板和冷軋板卷的庫存分別為516.3、130.3、395.8、147.3、158.3萬噸,周變動幅度分別為0.24%、-0.46%、-0.10%、-0.35%、-0.42%。
        本周鋼鐵板塊跑贏大盤。本周股票發(fā)行制度改革出臺,對于開閘的猜測與擔(dān)心靴子落地,市場走勢分化:殼價值將基本消失,創(chuàng)業(yè)板單日大幅下跌8%;分紅制度完善等利好,藍(lán)籌股走勢堅(jiān)挺且回升明顯。截止周五,上證綜指報收2237.11,周漲幅0.75%。鋼鐵板塊方面,防御性顯現(xiàn),板塊整周跑贏大盤,周五黑金指數(shù)報收于1616.97,周漲幅1.48%。
    一周要聞:工信部關(guān)于符合鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)(第二批)公示;鋼材出口訂單復(fù)蘇;重點(diǎn)鋼企資產(chǎn)負(fù)債率創(chuàng)新高。
    本周工信部公布了《關(guān)于符合鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)》第二批名單,行業(yè)監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格。我們認(rèn)為中國鋼鐵“供應(yīng)-需求”的增速將在未來1-2年內(nèi)重構(gòu)出新的平衡,詳細(xì)報告及邏輯見本周發(fā)布的《重構(gòu)新平衡--鋼鐵行業(yè)2014年度投資策略》。目前行業(yè)相對PB已經(jīng)接近歷史低點(diǎn),而一些我們推薦的普碳鋼龍頭個股已經(jīng)出現(xiàn)回升趨勢,河北鋼鐵本周上漲9.1%、月漲幅達(dá)到14.4%;華菱鋼鐵本周上漲7.7%、13.4%。提示市場繼續(xù)關(guān)注。